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2015年可說是天利投資的整併創新元年。今年上半年,天利投資完成母公司Ameriprise(美國上市公司)旗下兩家資產管理公司「哥倫比亞管理公司(Columbia Management)」與「Threadneedle Investment」兩大品牌的整合,並重新將全球品牌名稱定為「Columbia Threadneedle Investment」,中文名稱仍保留「天利投資」。

在境外基金界經驗豐富的鄭維娟指出,天利投資的投資哲學相當全面,包括三個面向:團隊操作、績效導向與風險控管。旗下有125檔基金擁有晨星(Morning Star)四或五顆星的評比,今年上半年在全球(美國除外)已贏得超過60座基金獎獎項。未來天利投資將與柏瑞投信緊密合作,引進多元的產品系列以符合台灣投資人的理財規畫需求。同時,天利也將結合母公司Ameriprise的集團資源,提供集團在美國退休市場豐富的退休理財規畫經驗、平台及know how,與台灣的業界交流,深耕台灣退休市場。

天利投資亞太區主席楊金炎表示,全新的天利投資管理資產達5,000億美元,集團總資產達8,000億美元,不只躍為全球知名的大貸款型金融集團,也為天利投資的成長展開歷史新頁。「新的天利投資,結合了兩家資深資產管理公司的綜合能力、國際網路和資源,讓客戶能夠享有兩間公司的最大優勢,並因應亞洲客戶的需求,為他們量身訂做合適的投資方案。」



天利投資不只母公司整合了旗下子公司,在台灣也有與以往相當不同的作風。首先,天利投資台灣區總經理延聘到在台灣基金銷售經驗逾20年、曾任英傑華環球投資(Aviva Investors)台灣區總經理暨大中華區主管的鄭維娟來重新掌舵,再者,總代理機構自8月1日起也換由國內總代理經驗長達26年的柏瑞貸款投信接手。「柏瑞投信為天利投資台灣地區的總代理,相信藉由天利投資與柏瑞投信的雙強聯手,將可為台灣客戶提供更多的服務。」楊金炎表示。

楊金炎強調,天利投資相當重視台灣市場。目前台灣資產管理市場規模龐大,不僅遠超過新加坡與香港的總合,且正隨著投資人財富的增加而穩定成長。也因此今年特別藉重在境外基金總代理經驗豐富的鄭維娟來領航。

工商時報【魏喬怡】

債務協商信貸天利、柏瑞雙強聯手 提供更多服務

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